4月20日，華為智能生活館內(nèi)，消費者在體驗手機(jī)。 IC供圖
中國手機(jī)市場一季度的銷量有所回升，但競爭越發(fā)激烈。4月25日，IDC發(fā)布的手機(jī)季度報告顯示，2024年第一季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約6926萬臺，同比增長6.5%。其中，Android手機(jī)市場同比增長9.3%，iOS手機(jī)市場同比下降6.6%。
頭部廠商之間的差距也在縮小。報告顯示，榮耀以17.1%的市場份額取得第一季度手機(jī)市場的第一名，華為在快速恢復(fù)后，也僅與之有0.1%的市場份額之差，以17.0%的市場份額緊隨其后，與榮耀幾乎并列拔得頭籌。不過，一季度蘋果被分食了部分市場份額，位列第四，出貨量同比下降6.6%。
南都灣財社記者觀察看到，今年一季度，中國手機(jī)廠商積極擁抱AI已成趨勢，許多在去年已經(jīng)“搶跑”的廠商表現(xiàn)不俗。IDC中國副總裁王吉平在接受南都灣財社記者等媒體采訪時表示，從國內(nèi)第一季度手機(jī)市場排名來看，有AI加持的手機(jī)廠商增速相對表現(xiàn)更好。“蘋果出現(xiàn)了6.6%左右的下降，這說明對于國內(nèi)用戶來說，可能從前幾年持續(xù)追求手機(jī)迭代，到今天在高端市場上被AI手機(jī)所吸引，需求上也有了一定的轉(zhuǎn)變。”
華為回歸，搶走了誰的市場？
繼拿下2023年第四季度和全年安卓陣營出貨量第一后，榮耀本季度再次登頂，拿下國內(nèi)整體市場份額第一。IDC中國高級分析師郭天翔在接受記者采訪時表示，榮耀目前在高端市場份額雖然和華為、蘋果有一定的差距，但是提升速度非常快，總體份額在Q1已經(jīng)將近10%，同比增速差不多已超過100%。“可以看到，榮耀通過折疊屏主打輕薄，已成為引領(lǐng)整個行業(yè)發(fā)展趨勢的一個特點，讓消費者對于折疊屏的體驗獲得了明顯提升，對于折疊屏接受程度更高。”
華為的高速增長也是一季度的亮點之一。“華為回歸中國市場以后，今天已經(jīng)到17%的份額，這也意味著其他幾家的蛋糕一定會被分食，主戰(zhàn)場之一就是在線下渠道，其競爭已經(jīng)進(jìn)入到了白熱化階段。”
在王吉平看來，OPPO和vivo雖然在AI上也有可圈可點的表現(xiàn)，但是像折疊屏、渠道進(jìn)一步的分布、管理、調(diào)整等一系列問題，相對表現(xiàn)遜色。“從目前來看，榮耀的線下銷量還是在穩(wěn)定中保持著同比快速的增長，說明線下的銷售能力第一季度的情況還是比較好。當(dāng)然，在未來的幾個季度，一個重要的看點也是各個廠商之間線下端側(cè)銷售渠道的競爭。”
華為的回歸同樣分食了蘋果的市場份額。“蘋果雖然在MWC也宣布說未來將加大在AI領(lǐng)域的投資，但是第一季度相比國內(nèi)其他廠商，還是略微晚了一些，也是從某種程度上影響了整體蘋果進(jìn)一步發(fā)展。”
從出貨量表現(xiàn)來看，IDC報告顯示，第一季度僅榮耀和華為的市場份額出現(xiàn)同比增長。榮耀市場份額同比增幅13.2%，華為自去年8月底回歸以后快速恢復(fù)，同比增幅110%。
再從銷量表現(xiàn)來看，Counterpoint最新手機(jī)銷量報告顯示，2024年第一季度我國智能手機(jī)銷量同比增長1.5%，環(huán)比增長4.6%，連續(xù)兩個季度實現(xiàn)同比正增長。其中，vivo以17.4%的份額奪得榜首；榮耀以16.1%的市場份額位居第二，同比增長11.5%；蘋果以15.7%的市場份額位居第三，同比下降19.1%。華為以15.5%的市場份額排名第四，同比增長69.7%。OPPO和小米分列第五第六，市場份額分別為15.3%和14.6%。
綜合來看，榮耀和華為在不同類型的排名里均表現(xiàn)亮眼。王吉平認(rèn)為，以榮耀為例，其在高端市場過去一段時間取得了相對穩(wěn)定的進(jìn)展，尤其在600美金以上的市場，背后的主要原因一方面是其相對較早推廣了AI手機(jī)的概念，榮耀的端側(cè)AI大模型和整體架構(gòu)得到了用戶一定的認(rèn)可。除了AI手機(jī)外，在極度內(nèi)卷的折疊屏手機(jī)市場，榮耀Magic V2一定程度上也讓消費者更加追求超輕薄，這也是市場的一個變化。
擁抱AI，不同廠商接連發(fā)布AI終端
在王吉平看來，如果說從去年開始是AI終端的元年，那么今年是整體AI終端最重要的一年，也是磨合和發(fā)展的一年。“在這樣的一年我們看到有很多事情在調(diào)整和發(fā)生，比如說在整體國內(nèi)廠商的路徑上，和全球略有不同。”
中國手機(jī)廠商擁抱AI已成趨勢。總結(jié)不同廠商接連發(fā)布的AI終端，王吉平表示，國內(nèi)各廠商在AI手機(jī)上的發(fā)展思路主要包括三部分，“第一個就是語音的助手喚醒，第二個就是端側(cè)要有模型，第三個來講智能體里面有開發(fā)平臺。”
以一季度登頂?shù)臉s耀為例，其AI布局時間相對較早。在榮耀CEO趙明看來，2016年就已是榮耀AI手機(jī)的元年，彼時，榮耀的價值主張和核心思想就已經(jīng)是用AI來重構(gòu)未來的服務(wù)。長達(dá)8年的鋪墊與探索讓榮耀走在AI手機(jī)的前沿，并于今年3月正式推出全行業(yè)領(lǐng)先的AI使能的全場景戰(zhàn)略。
不同于部分手機(jī)廠商在AI提升App體驗上加碼，在趙明看來，手機(jī)廠商做AI的核心能力，應(yīng)該在于做操作系統(tǒng)。如此，端側(cè)AI可以通過學(xué)習(xí)用戶的行為和偏好，使用戶的體驗更符合個體的需求。
此外，端云結(jié)合也已經(jīng)成為全球手機(jī)行業(yè)的一個根本共識。王吉平指出，未來在模型方面，“端云結(jié)合+SoE”的架構(gòu)會使產(chǎn)品整體協(xié)同性更加穩(wěn)定。實際上，大部分手機(jī)廠商都已發(fā)布了自己的架構(gòu)，無論是小米、vivo、OPPO等自研大模型，還是榮耀的魔法大模型。尤其是榮耀的大模型，更多的強(qiáng)調(diào)端云結(jié)合這個鮮明特點。
談及AI是否會驅(qū)動市場增長，王吉平表示，“從長線驅(qū)動力來講，今年我們預(yù)計全球的AI手機(jī)大于30tops以上在1.7億，所以大概占15%左右，并不是最大的驅(qū)動因素，但是15%這樣的占比，可能越來越多的人購買AI智能手機(jī)，也是在加速換機(jī)的過程。而隨著未來幾年AI更多地從高端走向主流價值觀的時候，它的市場驅(qū)動力會更大一些。”
郭天翔指出，雖然有去年同期“基數(shù)”較低的因素，但是2024年第一季度中國智能手機(jī)市場實現(xiàn)“開門紅”，并且高于預(yù)期，說明整個行業(yè)正在繼續(xù)呈現(xiàn)向好的趨勢。頭部廠商競爭加劇，各家戰(zhàn)略上的差異化使得今年市場格局充滿變數(shù)。同時需要注意的是，消費者對于電子產(chǎn)品的更換和購買需求依然謹(jǐn)慎，而國家政策上也更偏向于推動新能源車和大家電的購買和更替。所以整個手機(jī)行業(yè)還是需要更多的創(chuàng)新和突破，通過更多具有吸引力的產(chǎn)品來推動消費者換機(jī)，延續(xù)目前中國智