廣發(fā)證券日前研報(bào)指出，海瀾之家戰(zhàn)略合作京東奧萊落地，探索新的增長(zhǎng)極，國(guó)慶迎開門紅。據(jù)無(wú)錫商務(wù)局官微，全國(guó)首店京東奧萊線下店在國(guó)慶期間的日均客流量超3萬(wàn)人次。參考行業(yè)，限額以上企業(yè)服裝鞋帽針紡織品零售額2024Q2和2024年7-8月分別變動(dòng)+0.03%和-3.18%，對(duì)公司三季度業(yè)績(jī)展望謹(jǐn)慎。四季度預(yù)計(jì)在政策態(tài)度扭轉(zhuǎn)，消費(fèi)大環(huán)境有望受益的背景下，加之京東奧萊落地的助力，業(yè)績(jī)或有改善。參考可比公司估值，且考慮到公司股息率高，給予公司2024年15倍PE，合理價(jià)值8.52元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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